金融策劃師既可以服務于金融機構，如銀行、保險、證券、基金、信托公司、會計師事務所、律師事務所，以及在各類公司擔任財務管理職務，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務，更是對自己人生事業家庭幸福的有力幫助。
金融規劃師報考條件
1. 取得國際金融標準委員會(中國)授權培訓機構頒布的AFP結業證書。
2. 研究生畢業滿1年，本科畢業滿2年，大專畢業滿3年才可以進行認證。AFP成績的有效期是4年，申請人在4年內滿足學歷和工作年限的要求即可。
3. AFP認證申請人須向FPSB China如實申報從業經驗并提供相應經歷的證明人，證明人須是申請人的上級主管或已獲得AFP、CFP認證的專業人士。FPSB China保留對申請人從業經驗有效性的最后認定權。申請人的相關工作單位可以是金融機構、會計師事務所、律師事務所和FPSB China認可的其他機構。
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